AI主线内部分化，资金不断向头部CPO板块集中，跃岭股份、华西股份竞价涨停，剑桥科技、中际旭创不断刷新历史新高。
机器人板块周四强势拉升，中大力德2连板，江苏雷利、鸣志电器、柯力传感、艾迪精密、埃斯顿、新时达、弘讯科技、南方精工等十余家成分股涨停纷纷涨停，步科股份、昊志机电、汉宇集团、禾川科技大涨超10%。
民生证券研报指出，1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由4.76万美元台下降到1.34万美元台，工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大，考虑到机器代人所带来的效率和安全性等方面的提升，目前机器换人已经具备较高性价比。
从工业机器人的毛利率水平来看，上游核心零部件的毛利率水平较高，后续存在降本空间。
点评：当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。
其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。
此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在周四集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。
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工业母机板块大涨，恒而达涨停。
据央视新闻日前报道，中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。
国产替代推进，工业母机产业高质量发展。
基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元吨的区间，税后6-7万元吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。
分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。
周四新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。
另一方面可以看到，周四外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，周四赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。
总体来说，新能源赛道在经历了周四的放量反弹后，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。
光伏产业链全天表现强势，钧达股份、智能自控、双星新材涨停，中信博、禾迈股份、高测股份、昱能科技、金博股份等多股涨超10%。
消息面上，根据国家能源局数据，4月全国新增光伏装机量达14.65GW，同比增长299%，1-4月累计装机48.31GW，同比增长186%；海外方面，根据InfoLink海关数据，4月组件出口量约18GW，同比增长53%，1-4月出口69GW，同比增长41%。
点评：近期光伏产业链价格加速赶底，预计硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格，届时各环节在过剩状态下的盈利可初见端倪，除硅料龙头季度盈利低点获确认外，预计中游环节盈利（以一体化组件为代表）也不会呈现如市场担心的大幅压缩局面，板块在三季度有比较大的预期修复机会和空间。
光通信板块活跃依旧，但内部呈现个股高低切换，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，光迅科技2连板，五方光电、瑞斯康达涨停，科信技术盘中冲击涨停。
近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。
这标志着我国在光计算方面有了重大突破。
据了解，光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术，具有大带宽、低延时、低功耗等优点，提供了一种“传输即计算，结构即功能”
的计算架构，有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。
点评：近年来光计算在AI领域呈现高速的发展，具有广阔的应用前景。
以Lightmatter和Lightelligence为代表的公司，推出了新型的硅光计算芯片，性能远超目前的AI算力芯片，据Lightmatter的数据，他们推出的Envise芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。
电池板块处于涨幅前列。
消息面上，5月新能源车批发销量71.7万辆，同增60%，环增13%，略超市场预期，5-6月新车上市后订单逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现27-30%增长至870-900万辆。
新能源汽车市场需求持续高增，电池板块全线反攻，龙头宁德时代大涨8%。
储能板块周四异动，科远智慧等多只个股涨幅超过10%。
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