北宋年间，在钟灵毓秀的尼山镇有一对双胞胎兄妹，哥哥叫张青，妹妹叫静姝，兄妹二人皆已年满十八。
他家是镇上小有名气的猎户，家中饲养着许多猎犬。
然而，每到深夜，犬舍中总会莫名少一只猎犬，这让张青满心疑惑：“今晚我便守在犬舍旁，定要瞧出个究竟。”
当晚，张青藏于犬舍的隐蔽角落，夜半之时，只见妹妹静姝从闺房悄悄走出，在庭院中轻盈一转，竟化作一只毛色火红的狐狸，窜入犬舍咬死一只猎犬，大快朵颐后离去。
次日夜里，亦是如此。
张青惊恐万分，难以相信妹妹竟能化为狐形，于是决心探个明白。
第三日，张青悄悄潜入妹妹的闺阁，只见静姝将头颅取下，放在妆台前仔细梳理那柔顺的毛发，梳理完毕后又安然安回。
张青吓得魂飞魄散，匆忙将此事告知父母，可双亲怎会轻易相信，只当他是睡糊涂了在胡言乱语。
张青急道：“您二位的宝贝女儿连猎犬都吃了，说不定哪天连我们也不放过！
给我些盘缠和一匹快马，我得赶紧离开。”
未等父母多作劝阻，张青带着银两匆匆来到马厩，问道：“哪匹马愿随我逃生？”
一匹黑鬃毛的骏马昂首嘶鸣。
张青道：“那便随我去吧！”
言罢，纵身上马，疾驰而去。
不久，张青来到一处风光旖旎之地，他购置田地建造宅院，娶了一位温婉贤淑的妻子，还买下一群羊，养了两只机灵的猎犬，唤作墨影和金辉，又有一只苍鹰相伴。
日子过得平静而富足。
转眼间三年过去，张青突然念起远方的父母。
妻子见他愁眉不展，便问：“相公，往日你总是喜气洋洋，今日为何这般忧愁？”
张青长叹一声：“唉，我忽然想起了家中爹娘。
我那妹妹竟是能化狐的妖精，每夜到犬舍吃犬，也不知吃了多少只。
我逃离到这里安家，如今已过三年，不知爹娘是否安好，还是已遭那妖精妹妹的毒手？”
妻子柔声劝道：“既如此，你便回去探望一番吧。”
次日，诸事准备妥当，张青在庭院中放置一盆清水，对妻子说：“我走后三两日，若这盆水泛起波澜，我定是遭遇凶险，你即刻放出苍鹰和猎犬来救我。
若水面平静，便是我平安无事。”
言罢，牵出一匹马，驮着行囊与干粮踏上归途。
张青骑马行了三日，终于回到家乡，却见昔日温馨的宅院如今残垣断壁，杂草丛生。
走进自家院子，荒芜破败，唯有一条小径通向正屋。
他拴好马，正欲进屋，只见妹妹笑靥如花地迎出来：“哟，哥哥回来了，快进屋歇歇。”
张青进屋后，坐在榻上问道：“爹娘在何处？”
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