市场信息：经济形势专家座谈会召开；商务部称中国是最大半导体市场，美国打压终将反噬；工信部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；国家卫生健康委成立医疗应急工作专家组，涉22个学科；商务部会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发（涉索菲亚、志邦家居等）；工信部将加快研究制定人工智能产业政策；自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查；国家金融监督管理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品；我国水稻智能育种迈入4.0阶段；浙江发布若干措施促浙台经济发展；大模型测试验证与协同创新中心正式成立；新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布（涉中科星图、超图软件等）；脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布（涉创新医疗、爱朋医疗等）；宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里，目标5-7分钟；AI芯“智越计划”
在沪发布，推动研发统一的软硬件接口标准；华为联合26家企业推动大模型联合创新；华为宣布昇腾AI集群升级，推出首个万卡AI集群（涉常山北明、神州数码等）；书生通用大模型体系发布；能繁母猪存栏量加速下降（涉华统股份、巨星农牧等）；多家新能源车企6月销量创新高；收储传闻再起，金属钴6月以来累计反弹超18%。
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消息面上：1.调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。
点评：中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。
京东方，彩虹股份等。
2.据台湾电子时报报道，有业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。
目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。
点评：随着AI技术不断发展，AI训练、推理所需计算量呈指数级增长，HBM通过垂直连接多个DRAM，显着提高数据处理速度。
国盛证券指出，HBM最适用于AI训练、推理的存储芯片。
受AI服务器增长拉动，HBM需求有望在2027年增长至超过6000万片。
Omdia则预计，2025年HBM市场规模可达25亿美元。
香农芯创，雅克科技等。
3.瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。
根据协议，瑞萨电子已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸8英寸SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。
受该消息影响，Wolfspeed美股一度涨超20%。
点评：根据Yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元，同比增长57%。
2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元，六年年均复合增长率约为34%。
露笑科技，晶盛机电等。
4.商务部新闻发言人6日表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。
家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。
近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。
该文件已经国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
点评：当前城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的时期，存量房屋的改造需求逐渐成为消费建材市场需求增长的重要驱动力促进家居消费等举措及老旧小区改造、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求。
顾家家居，欧派家具等。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。
股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。
感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！
股运长虹!顺风顺水！
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2023.07.07
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